Witamy na stronie firmy G & E Partner marketing i finanse.

Jesteśmy doradcami finansowymi z wieloletnim stażem, zajmujemy się doradztwem finansowym i ubezpieczeniowym od 1996 roku.

Poprzez niniejszą witrynę chcielibyśmy pomóc w uzmysłowieniu sobie, jak spośród ofert kilkudziesięciu firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych czy banków wybrać produkt najbardziej odpowiadający naszym wymaganiom. 

Jak się połapać w tym gąszczu?

Wielu ludzi wybierając towarzystwo  ubezpieczeniowe nigdy nie zastanawia się, dlaczego wybiera akurat to towarzystwo, a nie inne. Czym tak naprawdę kierujemy się wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe ?

Czym tak naprawdę kierujemy się wybierając fundusz inwestycyjny lub emerytalny ?

Jakże często jest tak, że nie potrafimy dokonać wyboru samodzielnie i pytamy o poradę naszym znajomych z nadzieją, że być może mają oni jakieś doświadczenia w tym względzie.

A doświadczenia naszych znajomych są często subiektywne, wynikają prawie zawsze z ich osobistych i indywidualnych sytuacji.

Co to oznacza ?

Że niewielu z nas, wybierając instytucję, która będzie inwestować i zarządzać naszymi pieniędzmi na realizację niedalekich celów lub nawet na emeryturę, spełnia tak naprawdę swoje potrzeby.

Dopiero dłuższej i bardziej wnikliwej analizie okazuje się, że tak naprawdę :

- nie mamy czasu aby pilnować swoich pieniędzy

- nie mamy pojęcia o analizowaniu rynku finansowego

- nie potrafimy czytać wyników finansowych

- nie umiemy czytać dokumentów, które przychodzą do nas z funduszu emerytalnego, funduszu inwestycyjnego lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak zatem wybrać właściwy fundusz emerytalny ?

Czym się kierować przy jego wyborze ?

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze funduszu inwestycyjnego zgodnego z naszymi oczekiwaniami ?

Które z towarzystw ubezpieczeniowych posiada ofertę, która zaspokoi nasze potrzeby bezpieczeństwa ?

G & E Partner jako część Europartner sp. z o.o potrafi pomóc w wyborze najlepszej oferty zgodnej z oczekiwaniami każdego klienta.

Jak to wygląda na zachodzie?

Profesjonalny doradca finansowy ma pod opieką nie więcej niż kilkudziesięciu klientów. Rozpoczynając z kolejnym, najpierw odbywa z nim rozmowę, pyta czy ten ma rodzinę, którą chce jakoś zabezpieczyć, czy chce oszczędzać na emeryturę, czy lokuje pieniądze krótkoterminowo, czy raczej w długim terminie, ile zarabia, czy są to stałe, czy zmienne dochody, jakie ma wydatki, plany zawodowe, oczekiwania finansowe. Na tej podstawie ustala ryzyko, które klient jest w stanie zaakceptować. Dopiero wówczas dobiera odpowiedni, najlepiej „dopasowany” do potrzeb klienta produkt lub cały portfel produktów. Na tym nie kończy się współpraca – doradca co jakiś czas pojawia się w domu swego klienta i przedstawia mu najbardziej interesujące nowe nowe produkty, koryguje wspólnie z nim strategię finansową.

Informacje tutaj umieszczone mogą pomóc w wybraniu właściwego produktu, stanowią jednak tylko szkic.

Nie zastąpią indywidualnego spotkania z naszym doradcą, który podczas rozmowy będzie potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości.

 jest częścią

G & E Partner marketing i finanse oraz zespół Grzegorz Michalik Doradcy Finansowi są częścią Europartner sp. z o.o, jednego z największych polskich pośredników finansowych i ubezpieczeniowych.

Zapraszamy !